Ende Q3/2022: So haben sich Hersteller auf Europas E-Automarkt geschlagen
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Ende des dritten Quartals 2022 darf man sich Mal wieder die üblichen Fragen stellen: Wer führt den europäischen Elektroautomarkt an? Welcher Hersteller schlägt sich bei Zulassungen von E-Autos (BEV) besonders gut. Wer gibt bei Plug-In-Hybriden (PHEV) noch eine gute Figur ab? Und bei wem überzeugt das Gesamtpaket? Auf Grundlage der Datenbasis für Europas Elektroautomarkt bis Ende Oktober 2022 von Automobil-Analyst Matthias Schmidt wagen wir einen Blick auf den Markt.
Dominanz von Volkswagen an Europas Elektroauto-Markt ungebrochen
Mit insgesamt 314.498 elektrifizierten Fahrzeugen (BEV + PHEV) steht der Volkswagen Konzern auf Rang eins auf Europas Elektroautomarkt. Diese haben 19,1% des Gesamtmarktes für sich beanspruchen können. Blickt man auf die Zahlen des Konzerns zeigt sich, dass die Aufteilung bei den Zulassungen zu rund zwei Drittel auf reine E-Autos entfällt (204.231 Fahrzeuge) und rund ein Drittel auf PHEV (110.267 Fahrzeuge). Auf Ebene der Marken verteilt es sich entsprechend.
Bereits im September wurde absehbar, dass die Halbleiterkrise und Versorgungsproblematik beim VW Konzern wieder einigermaßen im Griff zu sein scheint. Jedes fünfte E-Auto was in diesem Monat auf die Straße kam, entstammte dem VW-Konzern. Den Gegenwind aus der ersten Jahreshälfte 2022 scheint man somit wieder einigermaßen händeln zu können. Einigermaßen wohlgemerkt, denn je nach E-Modell gibt es durchaus Herausforderungen. Der Auftragsbestand an rund 350.000 noch auszuliefernden Elektroautos spricht für sich.
Ebenso die Tatsache, dass die Lieferzeit für den Audi Q4 e-tron mittlerweile 18 Monate beträgt. Auch beim Porsche Taycan zeichnen sich Auslieferungsschwächen ab. Was weniger an der sinkenden Nachfrage liegt, als mehr an der Tatsache, dass hier doch noch Mängel an Komponenten in der Fertigung vorhanden sind. Blicken wir im Detail nun auf die Marken.
Stellantis: Absatz von E-Autos und PHEV fast ausgewogen
Betrachtet man nicht nur die ersten neun Monate in 2022, sondern wirft einen Blick auf ein Jahr zurück, ist Stellantis der zweite Konzern, der über 200.000 E-Autos in zwölf Monaten absetzen konnte. Bis Ende Oktober brachte es der Konzern auf 253.864 elektrifizierte Fahrzeuge. Bringt im Vergleich zum VW Konzern aber zwei Marken mit, welche sich nur auf E-Autos: Fiat mit 45.770 Stromer oder Plug-In-Hybride – Jeep mit 30.195 Teilzeitstromer fokussieren. Gerade bei Fiat trägt der Fiat 500 seinen Teil zum Absatzerfolg der Marke bei.
Die anderen Marken wie Peugeot erscheinen recht ausgeglichen und in einem ähnlichen Verhältnis wie der VW Konzern. So bringt es Peugeot bis Ende Oktober 2022 auf 54.184 zugelassene Elektroautos, bei 33.932 PHEV. Die deutsche Marke Opel setzt hingegen ein klares Zeichen für reine Elektroautos mit dem Absatz von 37.310 Einheiten. Maßgeblich getrieben durch den Absatz des Opel Corsa-e und Mokka-e. Plug-In-Hybride konnten hier nur 6.423 Einheiten für sich verzeichnen.
Bei Citroen bekommt man ein recht ausgewogenes Bild von BEV zu PHEV (17.479/ 12.111 Einheiten) präsentiert. DS Automobiles zeigt trotz klarer Fokussierung auf E-Mobilität ab 2025, dass der Plug-In-Anteil mit 14.265 Fahrzeugen dem von reinen E-Autos (2.196 Einheiten) deutlich überwiegt.
Hyundai Gruppe mit klarem Fokus auf Elektroautos
Bei Hyundai/Kia stagnierte das rollierende 12-Monats-Volumen weiterhin bei bei rund 160.000 Fahrzeugen und einem Marktanteil von unter 12 % im gleichen Zeitraum. In den verbleibenden Monaten des Jahres wird sich die Wachstumsrate wahrscheinlich verringern, da die Schlüsselmodelle IONIQ 5 und Kia EV6 in der zweiten Jahreshälfte eingeführt wurden und die Logistik bei der Verschiffung von Asien nach Europa wahrscheinlich eher wieder schwierig wird. Was dazu führt, dass kaum neue Fahrzeuge auf die Straße kommen.
Dennoch erscheint die Ausrichtung der Hyundai Gruppe – der Marken Hyundai (58.568 BEV / 23.801 PHEV) und KIA (55.054 BEV / 36.939 PHEV) auf reine Elektromobilität recht deutlich. Dies führt dazu, dass die beiden Marken an Europas Elektroautomarkt einen Marktanteil von um die 10,6% der Zulassungen für sich beanspruchen. Der BMW Konzern reiht sich mit einem Anteil von 10,3% nur knapp dahinter ein. Dort geben allerdings die Teilzeitstromer den Ton an.
BMW-Konzern und Mercedes-Benz: PHEV geben den Ton an!
Was dazu führt, dass die Marke BMW mit 81.407 Plug-In-Hybriden gegenüber 56.746 BEV im Konzern in puncto PHEV federführend ist. MINI steuert seinerseits 22.630 Elektroautos zu, gegenüber 8.577 PHEV. Bei Mercedes-Benz zeichnet sich ein ähnliches Bild. Mercedes setzt selbst auch stark auf Plug-In-Hybride (85.704 Einheiten) gegenüber 41.839 BEVs. Womit Mercedes Ende des dritten Quartals 2022 auch den Rang als die Marke mit dem höchsten PHEV-Absatz für sich in Anspruch nehmen konnte. smart hingegen setzt bekanntermaßen nur noch auf Elektro und steuert einen Absatz von 14.816 Fahrzeugen zum Gesamtergebnis bei.
Restliche Hersteller schwanken zwischen E-Autos und Teilzeitstromer
Riskieren wir noch einen Blick auf Renault–Nissan–Mitsubishi-Allianz mit ihren Marken. In Summe bringen es die drei Automobilhersteller auf einen Marktanteil von 8,3 Prozent an Europas Elektroautomarkt. Renault steuert von seiner Seite aus 61.161 Fahrzeuge bei, kombiniert mit 11.548 PHEV, welche man ebenfalls absetzt. Die zwei Marken Dacia (26.044 Einheiten) und Nissan (19.859 Einheiten) zeichnen sich hingegen nur für den Absatz reiner Elektroautos verantwortlich. Mitsubishi hingegen steuert lediglich 17.419 PHEV zum Absatz bei und positioniert sich in der Allianz als Marke reiner Teilzeitstromer.
Ganz klar ersichtlich nur auf Elektroautos ausgerichtet kommt Tesla mit 135.812 verkauften Stromer bis Ende Oktober 2022 und einem sich daraus ergebenden Marktanteil von 8,3 Prozent. Den Rang als Marke mit den meistverkauften E-Autos kann Tesla damit ebenfalls für sich beanspruchen. Mit Abstand folgt hier Volkswagen. Volvo (18.859 BEV / 57.312 PHEV) ergänzt um seine Marken Polestar (17.951 BEV gegenüber 55 PHEV) und Lynk & Co. mit „nur“ 13.241 verkauften Teilzeitstromer, positioniert sich doch eher stärker auf der Plug-In-Hybrid-Seite. Mit kommenden Modellen dürfte es aber auch hier zu Verschiebungen kommen.
Die darauffolgenden Marken betrachten wir im Schnelldurchlauf. Bei Bedarf kannst du über unsere Automobilhersteller-Übersicht mehr zu diesen erfahren:
Ford: 16.978 BEV ggü. 34.187 PHEV
SAIC/MG: 28.867 BEV ggü. 11.588 PHEV
Jaguar Land Rover: 5.155 BEV ggü. 18.409 PHEV
Toyota/ Lexus: 3.391 BEV ggü. 17.172 PHEV
Mazda: 3.747 BEV ggü. 2.908 PHEV
Honda: 1.584 BEV
Quelle: Matthias Schmidt – European Electric Car Study September/Q3 2022 edition
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